Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage. Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression. Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

Conseillers clientèle et commerciaux en assurance Courtiers et intermédiaires Managers encadrant la relation client Collaborateurs back-office en charge de la documentation contractuelle

Cette formation vous apprend à créer des lettres de mission conformes, traçables et personnalisées grâce à Word et à l’IA. Vous y découvrirez comment automatiser leur rédaction tout en respectant les exigences réglementaires, la traçabilité et la confidentialité des données clients.

Bureautique et Digital

Formation Utiliser Word et l’IA pour rédiger des lettres de mission conformes et traçables

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Actions CoFNEPlan

Objectifs

Maîtriser la formalisation des documents liés à la distribution d’assurance : mandat, lettre de mission, fiche de conseil.
Intégrer dans les documents les éléments clés de la recommandation personnalisée (analyse des besoins, justification des produits proposés).
Appliquer les règles de traçabilité documentaire (articles R. 512-13-1 et A. 512-8 du Code des assurances).
S’assurer de la conformité des contenus générés par l’IA avec la réglementation assurance (exigences d’information, RGPD, LCB-FT).
Renforcer la qualité et la sécurité de la communication écrite avec le client dans une logique de protection et de transparence.

Programme

Module 1 – Le rôle de la lettre de mission dans la DDA (30 min)

Rappel des obligations de traçabilité et de devoir de conseil.
La lettre de mission comme preuve documentaire.
Risques en cas d’absence ou de mauvaise formalisation.
Bonnes pratiques réglementaires.

Module 2 – Utiliser Word et l’IA pour générer des lettres de mission (1h)

Paramétrer un modèle Word conforme.
Exploiter l’IA pour pré-remplir les informations clients.
Générer un texte clair, compréhensible et adapté.
Vérifier la cohérence avec les besoins et produits conseillés.

Module 3 – Sécuriser la conformité et la personnalisation (1h)

Contrôler la traçabilité et archiver la lettre.
Garantir la confidentialité des données utilisées.
Valider humainement les propositions générées.
Atelier pratique : création d’une lettre de mission avec Word + IA.

Module 4 – Cas pratiques et plan d’action (30 min)

Étude de cas : client multi-produits → lettre de mission automatisée.
Analyse critique : conformité vs. risques.
Bonnes pratiques pour une automatisation responsable.
Plan d’action individuel pour intégrer cette pratique dans son quotidien.