Module 1 – Le devoir de conseil et ses obligations documentaires (1h)
- Les obligations DDA : analyser, conseiller, tracer.
- La recommandation client comme preuve réglementaire.
- Risques et sanctions en cas de manquement.
- Exemples concrets de bonnes et mauvaises pratiques.
Module 2 – Structurer une recommandation client conforme (2h)
- Construire un plan type (situation → besoins → recommandations → justification).
- Intégrer les critères réglementaires (clarté, transparence, comparabilité).
- Utiliser les styles et modèles Word pour homogénéiser les documents.
- Étude de cas : structurer une recommandation pour un client en assurance santé et prévoyance.
Module 3 – Garantir la traçabilité et l’archivage (2h)
- Sauvegarde et versioning des recommandations.
- Signature numérique et validation interne.
- Archivage des documents sous SharePoint / OneDrive.
- Cas pratique : archiver un dossier complet de recommandation.
Module 4 – Atelier pratique fil rouge : créer une recommandation conforme DDA (2h)
- Rédiger une recommandation client complète dans Word.
- Vérifier sa conformité par rapport à la DDA.
- Générer une version PDF sécurisée pour le client.
- Présentation orale des cas produits et feedback collectif.