MyLab 1 | Structurer son activité pour garantir qualité, réactivité et conformité
Objectif : Distinguer l’urgent de l’important dans un cadre réglementaire
- Différencier l’urgence (demandes clients, réclamations, échéances réglementaires) de l’importance (conseil approprié, formalisation, relance)
- Identifier les activités prioritaires liées à la DDA : traçabilité, suivi, conformité des échanges
- Mettre en place une organisation réaliste et structurée pour fluidifier la relation client
- Maintenir une qualité de service même dans les périodes de flux élevé (lancements, fins de mois, sinistres majeurs)
Outils-clés : La matrice d’organisation
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création de son plan d’actions
MyLab 2 | Prioriser les actions et demandes clients dans le respect des obligations réglementaires
Objectif : Identifier les voleurs de temps et organiser ses priorités DDA
- Intégrer dans son organisation les obligations liées à la DDA : délais de réponse, traçabilité, suivi post-conseil
- Identifier les pertes de temps spécifiques au secteur assurance : interruptions, doublons, mauvaise qualification des demandes
- Réaliser un autodiagnostic de ses comportements inefficaces (drivers internes : perfectionnisme, urgence, dispersion)
- Installer des routines efficaces (planning client, dossiers en cours, relance réglementaire)
Outils-clés : Antidotes aux voleurs de temps
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 3 | Communiquer efficacement pour assurer une continuité de service réglementaire
Objectif : Déployer une communication assertive au service du client et des obligations
- Appliquer une communication claire et assertive pour gérer les demandes, refus ou délais clients
- Savoir poser un cadre ou dire non avec pédagogie tout en restant conforme à ses obligations
- Fluidifier la communication avec les autres acteurs de la chaîne (souscription, gestion, conformité)
- Maintenir une relation client apaisée dans les contextes tendus (réclamation, sinistre, opposition)
Outils-clés : Le DESC à toute épreuve
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 4 | Mettre en place un plan d’organisation pour tracer, suivre et sécuriser ses actions
Objectif : Formaliser une organisation pérenne et compatible avec les exigences DDA
- Analyser ses pratiques actuelles de suivi client (notes, CRM, mails, agendas)
- Se fixer des objectifs SMART(E) liés à son périmètre d’activité (délais, traçabilité, conseil rendu, relances)
- Mettre en place un système de gestion des tâches DDA-compatible (checklists, CRM, tableaux de bord)
- Définir un plan d’actions opérationnel : qui, quand, quoi tracer, comment suivre
Outils-clés : Objectifs Smarte – Méthode DAP
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions