Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage. Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression. Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

Conseillers clientèle, courtiers, intermédiaires Managers commerciaux Collaborateurs back-office impliqués dans la préparation et la traçabilité des dossiers clients

Cette formation vous apprend à utiliser Excel comme un véritable allié du devoir de conseil en assurance. Vous y découvrirez comment structurer l’analyse des besoins clients, comparer les solutions, assurer la traçabilité et la conformité DDA, tout en gagnant en efficacité et en fiabilité.

Bureautique et Digital

Formation Excel au service du devoir de conseil en assurance

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Objectifs

Collecter et structurer les données clients pour identifier les besoins.
Analyser les situations afin de proposer un conseil personnalisé et traçable.
Utiliser des tableaux de suivi conformes aux obligations de traçabilité DDA.
Garantir la confidentialité et la protection des données traitées.

Programme

Module 1 – Le devoir de conseil et ses obligations DDA (1h)

Les 3 étapes clés : analyser, conseiller, tracer.
Responsabilités des distributeurs (agents, courtiers, salariés).
Risques en cas de manquement : exemples concrets ACPR.
Outils disponibles et rôle d’Excel dans la conformité.

Module 2 – Excel pour analyser les besoins clients (2h)

Créer un questionnaire structuré dans Excel (situation, besoins, objectifs).
Organiser et fiabiliser les données clients (listes déroulantes, validation).
Utiliser des tableaux croisés pour synthétiser besoins et profils clients.
Identifier les besoins non couverts ou les incohérences.
👉 Atelier pratique : analyser les besoins d’un portefeuille client simulé.

Module 3 – Conseiller et comparer les solutions avec Excel (1h30)

Construire une grille de comparaison des produits.
Présenter des options claires et transparentes.
Intégrer des critères réglementaires (coûts, avantages, risques).
Personnaliser la recommandation selon le profil client.
👉 Cas pratique : générer une recommandation personnalisée.

Module 4 – Tracer et archiver le devoir de conseil avec Excel (1h30)

Créer un modèle de compte rendu client automatisé.
Générer une synthèse exploitable dans Word/PDF.
Assurer la traçabilité et l’archivage des preuves.
Respect du RGPD et sécurité des données.
👉 Atelier pratique : documenter un dossier client complet.

Module 5 – Étude de cas fil rouge & plan d’action individuel (1h)

Étude d’un cas client complexe de bout en bout (analyse → conseil → traçabilité).
Vérification de la conformité DDA des étapes réalisées.
Retours collectifs et amélioration.
Élaboration du plan d’action personnel (intégration dans son poste).