MyLab 1 | Préparer un entretien annuel structuré et conforme dans le secteur assurance
Objectif : Préparer un entretien aligné sur les enjeux réglementaires et opérationnels du secteur
- Préparer l’entretien annuel avec un collaborateur engagé dans la distribution d’assurance
- Cibler les objectifs de l’entretien : évaluation des compétences métier, progression, formation DDA, engagement
- Construire un guide d’entretien intégrant les dimensions métier (conformité, relation client, produit)
- Analyser les éléments RH utiles : formations obligatoires, gestion du parcours réglementaire, évolutions
Outils-clés : Kit outil DDA – Guide d’entretien réglementaire
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création de son plan d’actions
MyLab 2 | Définir, piloter et évaluer les objectifs en lien avec les obligations de conformité et de conseil
Objectif : Fixer des objectifs alignés avec la performance métier et les obligations DDA
- Identifier des objectifs à court/moyen/long terme liés à l’activité de conseil, vente, support ou contrôle
- Présenter et contractualiser les objectifs SMARTe (performance + conformité)
- Donner du feedback régulier sur l’atteinte des objectifs et des exigences DDA (traçabilité, conseil adapté, protection client)
Outils-clés : Objectifs SMARTE / Feedback constructif
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 3 | Animer l’entretien en assurant la traçabilité des compétences réglementaires développés
Objectif : Mener l’entretien en favorisant la motivation, la clarté et la responsabilité
- Adopter une posture assertive et bienveillante pour conduire des entretiens à enjeu
- Utiliser les techniques d’écoute active et de reformulation dans un cadre RH et réglementé
- Traiter les freins exprimés par les collaborateurs : stress, démotivation, pression commerciale
Outils-clés : Écoute active – Reformulation – Feedback structuré
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 4 | Gérer les situations délicates dans le cadre de l’évaluation d’un collaborateur en lien avec l’activité de distribution
Objectif : Adresser les tensions ou désaccords tout en respectant les règles RH et réglementaires
- Gérer les signaux de désengagement, de tension ou de doute (formation, éthique, posture client)
- Adapter sa communication dans un cadre non conflictuel
- Co-construire une issue constructive et rédigée (suivi, alerte, accompagnement)
- Rédiger un compte rendu conforme, traçable et cohérent avec les enjeux de la distribution d’assurance
Outils-clés : La méthode DESC
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions