MyLab 1 | Structurer son discours pour une information claire et compréhensible sur les produits d’assurance
Objectif : Structurer son discours oral pour assurer une communication claire et compréhensible sur les produits ou services d’assurance
- Cibler les obligations DDA en matière d’information client (clarté, transparence, absence d’ambiguïté)
- Adapter son niveau de langage au profil du client (vocabulaire technique vs vulgarisation)
- Utiliser un schéma simple pour structurer son discours : situation client → besoins → solution → avantages / limites
Outils-clés : Méthode « 3C » (Contexte – Conseil – Conclusion) + Techniques de vulgarisation
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création de son plan d’actions
MyLab 2 | Préparer un entretien de conseil client conforme aux attentes et à la réglementation
Objectif : Préparer un entretien de conseil client en définissant des objectifs adaptés aux besoins exprimés et aux obligations réglementaires
- Identifier les étapes-clés de l’entretien de conseil en assurance (accueil, écoute, reformulation, proposition, validation)
- Recueillir et analyser les besoins exprimés et implicites du client
- Définir un objectif clair et conforme pour chaque échange (orientation produit, vérification de compréhension, conseil sur-mesure)
- Articuler ses objectifs avec les obligations réglementaires (information précontractuelle, devoir de conseil …)
Outils-clés : Préparation au TOP (Thème – Objectif – Plan)
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 3 | Conduire un échange de manière claire, du cadrage à la conclusion
Objectif : Conduire un échange client de manière claire, du cadrage initial à la conclusion, en garantissant la compréhension du client
- Cadrer l’échange : annoncer l’objet, recueillir l’accord, formuler le bénéfice attendu pour le client
- Utiliser les techniques d’écoute active (questions ouvertes, reformulation, validation) pour garantir la bonne compréhension
- Traiter les objections sans jargon, en restant factuel
- Conclure l’entretien avec une synthèse claire, une validation du conseil et une invitation à l’action
Outils-clés : Introduire et conclure
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions
MyLab 4 | Communiquer avec précision pour formaliser un conseil conforme et traçable
Objectif : Communiquer de manière synthétique et précise pour formaliser un conseil conforme, traçable et aligné avec les intérêts du client
- Appliquer la logique de la recommandation personnalisée DDA : explicite, argumentée, équilibrée
- Synthétiser les points-clés de l’échange pour faciliter la formalisation (écrit de conseil, compte-rendu, CRM…)
- S’assurer que l’information donnée est compréhensible et mémorisée (reformulation croisée, signature, consentement)
- Formaliser de manière professionnelle : phrases courtes, terminologie claire, absence de sur-promesse ou d’ambiguïté
Outils-clés : Méthode PACC (Produit – Avantage – Contrainte – Conseil)
Training : Jeu de rôles – Mise en situation – Etude de cas
Création & suivi de son plan d’actions