Formation Sécuriser ses pratiques numériques dans la relation client : traces, documents, accès
Module 1 – Traces numériques et traçabilité du devoir de conseil (2h) Module 2 – Sécuriser et fiabiliser les documents clients (1h30) Module 3 – Sécuriser les accès et protéger les données clients (2h) Module 4 – Atelier fil rouge : sécuriser un parcours client numérique de bout en bout (1h30)
Formation Gérer les échanges client, produire les documents DDA-ready avec Gmail, Docs et Sheets
Module 1 – Gestion des échanges client avec Gmail (2h) Module 2 – Produire une recommandation client conforme avec Google Docs (1h30) Module 3 – Exploiter Sheets pour l’analyse et le suivi DDA (1h30) Module 4 – Atelier fil rouge : construire un dossier client DDA-ready (2h)
Formation Automatiser les relances, la veille et la documentation client avec IA et Power Automate
Module 1 – Relances clients et DDA : enjeux et bonnes pratiques (1h) Module 2 – Automatiser les relances avec Power Automate (2h) Module 3 – Mettre en place une veille automatisée (produits, réglementation) (2h) Module 4 – Automatiser la documentation et l’archivage client (2h)
Formation Gérer efficacement sa relation client par mail dans Outlook : preuve, traçabilité, relance
Module 1 – Relation client par mail et exigences DDA (1h) Module 2 – Organiser et tracer les échanges clients dans Outlook (2h) Module 3 – Relance et suivi client automatisés (2h) Module 4 – Archivage, preuve et conformité (2h)
Formation Visualiser et analyser les obligations DDA avec Power BI (portefeuille, conseil, preuves)
Module 1 – Les obligations DDA et le rôle du pilotage (1h) Module 2 – Prendre en main Power BI pour la conformité DDA (2h) Module 3 – Construire un tableau de bord DDA (2h) Module 4 – Analyser et sécuriser le pilotage DDA (2h)
Formation Construire un support client impactant et conforme avec PowerPoint
Module 1 – DDA et l’information au client (1h) Module 2 – Concevoir un support client impactant (2h) Module 3 – Garantir la conformité DDA dans PowerPoint (2h) Module 4 – Atelier fil rouge : construire et valider un support client conforme (2h)
Formation Structurer ses recommandations clients dans Word en garantissant conformité et traçabilité
Module 1 – Le devoir de conseil et ses obligations documentaires (1h) Module 2 – Structurer une recommandation client conforme (2h) Module 3 – Garantir la traçabilité et l’archivage (2h) Module 4 – Atelier pratique fil rouge : créer une recommandation conforme DDA (2h)
Formation Approfondir Excel pour piloter son portefeuille, tracer les conseils et sécuriser ses reportings
Module 1 – Conformité DDA et rôle des outils de reporting (1h) Module 2 – Excel avancé pour analyser son portefeuille (3h) Module 3 – Indicateurs de pilotage commercial & conformité (3h) Tracer le conseil et sécuriser les reportings Module 4 – Formaliser et tracer le devoir de conseil avec Excel (3h) Module 5 – […]
Formation Excel au service du devoir de conseil en assurance
Module 1 – Le devoir de conseil et ses obligations DDA (1h) Module 2 – Excel pour analyser les besoins clients (2h) Module 3 – Conseiller et comparer les solutions avec Excel (1h30) Module 4 – Tracer et archiver le devoir de conseil avec Excel (1h30) Module 5 – Étude de cas fil rouge & […]