Formation Approfondir Excel pour piloter son portefeuille, tracer les conseils et sécuriser ses reportings
Module 1 – Conformité DDA et rôle des outils de reporting (1h) Module 2 – Excel avancé pour analyser son portefeuille (3h) Module 3 – Indicateurs de pilotage commercial & conformité (3h) Tracer le conseil et sécuriser les reportings Module 4 – Formaliser et tracer le devoir de conseil avec Excel (3h) Module 5 – […]
Formation Excel au service du devoir de conseil en assurance
Module 1 – Le devoir de conseil et ses obligations DDA (1h) Module 2 – Excel pour analyser les besoins clients (2h) Module 3 – Conseiller et comparer les solutions avec Excel (1h30) Module 4 – Tracer et archiver le devoir de conseil avec Excel (1h30) Module 5 – Étude de cas fil rouge & […]
Formation Structurer ses fiches produits ou offres dans Microsoft Lists
Module 1 – Fiches produits et DDA (30 min) Module 2 – Microsoft Lists pour organiser les fiches (1h15) Module 3 – Atelier pratique (1h15)
Formation Intégrer des modèles normalisés dans ses présentations PowerPoint
Module 1 – Enjeux de la normalisation documentaire (30 min) Module 2 – Créer et intégrer des modèles normalisés (1h) Module 3 – Mise en pratique (1h)
Formation M365 Copilot : exploiter l’historique client dans Word, Outlook, Excel
Module 1 – Cadre DDA et usage des données client (30 min) Module 2 – Copilot et Outlook (1h) Module 3 – Copilot et Word/Excel (1h30)
Formation Automatiser les relances et suivis avec Power Automate et Outlook
Module 1 – Les obligations DDA en matière de suivi client (30 min) Module 2 – Automatiser les relances avec Power Automate (1h) Module 3 – Suivi et traçabilité (1h)
Formation Organiser un espace client numérique sécurisé (OneDrive, SharePoint, Lists)
Module 1 – Cadre DDA et enjeux de sécurité (30 min) Module 2 – OneDrive et gestion sécurisée des fichiers (1h) Module 3 – SharePoint et collaboration client (1h) Module 4 – Lists et suivi client (30 min)
Formation Rendre ses documents accessibles et conformes (Word, PDF, clients en situation de handicap)
Module 1 – Cadre réglementaire et enjeux (30 min) Module 2 – Accessibilité dans Word (1h) Module 3 – Produire des PDF conformes (1h) Module 4 – Atelier pratique (30 min)
Formation Créer un tableau de bord DDA
Formation Créer un tableau de bord DDA (Excel/Power BI + Copilot) Module 1 – Comprendre les obligations DDA (30 min) Module 2 – Construire un tableau de bord DDA (1h) Module 3 – Automatiser avec Copilot (1h) Module 4 – Atelier pratique (1h)