Module 1 – Cadre DDA et enjeux du rendez-vous client (30 min)
- Les obligations du devoir de conseil dans un rendez-vous complexe.
- Importance de la préparation pour répondre aux besoins multiples du client.
- La traçabilité comme protection du conseiller et de l’entreprise.
- Risques liés à une préparation insuffisante.
Module 2 – Exploiter l’IA pour analyser et structurer la préparation (45 min)
- Utiliser un assistant IA (ex. Copilot) pour analyser les données disponibles.
- Générer, via l’IA, des synthèses de la situation du client pour appuyer la recommandation personnalisée validée par le conseiller.
- Identifier des scénarios de besoins probables (santé, prévoyance, retraite, patrimoine).
- Détecter les points d’attention (lacunes de couverture, risques spécifiques).
Module 3 – Utiliser le CRM pour centraliser et tracer les informations (45 min)
- Vérifier et mettre à jour les données clients dans le CRM.
- Créer un dossier de préparation conforme et partagé.
- Assurer la traçabilité : questions posées, documents collectés, besoins détectés.
- Connecter l’IA et le CRM pour fiabiliser la préparation et la traçabilité des recommandations, validées par le conseiller
Module 4 – Atelier pratique : préparer un rendez-vous client complexe (1h)
- Cas pratique : client avec besoins multiples (ex. assurance vie + santé + prévoyance).
- Préparation assistée par IA → génération de notes de rendez-vous.
- Intégration des données et documents dans le CRM.
- Validation humaine et mise en conformité DDA.