Facebook-f Jki-linkedin-light Youtube Instagram
Connexion
Contact
témoignage tdf

Cette formation vous apprend à créer et utiliser des prompts IA adaptés au conseil client en assurance tout en respectant les obligations DDA. Vous y découvrirez comment formuler des requêtes efficaces, assurer la traçabilité et maintenir une conformité irréprochable grâce à des ateliers pratiques.

DDA

Formation IA et Conseil client : vos prompts prêts à l’emploi pour rester conforme DDA

ElearningPrésentielVisioformation
Actions CoFNEPlan

Objectifs

  • Définir des prompts IA facilitant l’analyse des besoins client.
  • Structurer des réponses conformes au cadre DDA.
  • Garantir la traçabilité et l’archivage des recommandations générées.

Programme

Module 1 – Rappel des obligations DDA

  • Conseil adapté et traçabilité.
  • Importance de la personnalisation.
  • Risques liés à des prompts mal formulés.
  • Vérification et validation humaine.

Module 2 – Construire une base de prompts IA

  • Techniques pour formuler des prompts efficaces dans le cadre du conseil client assurance.
  • Exemples de prompts pour l’analyse des besoins clients.
  • Prompts pour la génération de synthèses conformes DDA (documents clients, recommandations).
  • Prompts pour l’aide à la traçabilité documentaire.

Module 3 – Mise en pratique

  • Atelier de création de prompts.
  • Simulation d’un rendez-vous client.
  • Analyse critique et amélioration des prompts.
  • Constitution d’une base interne de prompts réutilisables pour la relation client et la conformité DDA.

Prérequis

  • Ordinateur/Tablette
  • Casque/Téléphone/Mobile
  • Connexion internet
  • Connaissance du devoir de conseil et du cycle client

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage.
  • Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression.
  • Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Conseillers assurance, commerciaux
  • Managers d’équipes en relation client
  • Back-office impliqué dans la préparation conseil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nos formateurs, experts en IA, adaptent la formation en fonction des spécificités de chaque secteur (Assurance, Finance, Commerce, RH, Marketing, etc.), assurant une contextualisation pertinente des outils pour répondre aux besoins précis de chaque métier.

La pédagogie est centrée sur l’action : vous expérimenterez en temps réel avec les outils et repartirez avec des compétences immédiatement applicables.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pour aller plus loin, découvrez notre livre blanc pour tout savoir sur les enjeux et opportunités de l’IA

Découvrir le livre blanc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Outre l’accessibilité physique de l’ensemble de nos locaux, la mise en place d’adaptations matérielles spécifiques est prévue pour les personnes : malvoyantes, malentendantes, ou souffrant de troubles d’apprentissage du DYS.
Un accompagnement adapté lors du passage des certifications est également prévu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Le lancement de nos formations s’effectue au plus tard dans les 72 h suivant la validation du dossier.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  • En début de formation, une évaluation de positionnement initiale, à l’oral et / ou l’écrit.
  • Durant la formation, une évaluation continue de la progression.
  • En fin de formation, une évaluation finale pour attester des progrès réalisés.

Fiche publiée le 5 mai 21 | Mise à jour le 18 juin 24

L'essentiel

Durée

3,5h

Prix

N’hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous pour plus d’information.

Ces formations peuvent vous intéresser

DDA

Formation Sécuriser ses pratiques numériques dans la relation client : traces, documents, accès

7h
ElearningPrésentielVisioformation
Actions CoFNEPlan

Cette formation vous aide à sécuriser vos pratiques numériques dans la relation client. Vous apprendrez à gérer les traces, documents et accès en conformité avec la DDA et le RGPD, tout en adoptant les bons réflexes pour protéger vos données et celles de vos clients.

DDA

Formation Gérer les échanges client, produire les documents DDA-ready avec Gmail, Docs et Sheets

7h
ElearningPrésentielVisioformation
Actions CoFNEPlan

Cette formation vous apprend à gérer efficacement vos échanges clients et à produire des documents DDA-ready grâce à Gmail, Docs et Sheets. Vous y découvrirez comment structurer vos recommandations, assurer la traçabilité des échanges et centraliser le suivi client pour une conformité optimale.

DDA

Formation Automatiser les relances, la veille et la documentation client avec IA et Power Automate

7h
ElearningPrésentielVisioformation
Actions CoFNEPlan

Cette formation vous apprend à automatiser vos relances clients, votre veille réglementaire et la documentation de vos dossiers grâce à l’IA et Power Automate. Gagnez en efficacité, conformité et traçabilité tout en simplifiant votre gestion quotidienne.