Module 1 – Gestion des échanges client avec Gmail (2h)
- Rappel des obligations DDA : analyser, conseiller, tracer.
- Organiser les mails clients (libellés, filtres, dossiers).
- Traçabilité et conservation des échanges comme preuves.
- Atelier pratique : classer et archiver un fil d’échange client.
Module 2 – Produire une recommandation client conforme avec Google Docs (1h30)
- Structurer un document conforme (situation, besoins, recommandations, justification).
- Intégrer des mentions obligatoires (coûts, risques, conditions).
- Utiliser des modèles Docs normalisés pour homogénéiser les pratiques.
- Cas pratique : créer une recommandation personnalisée dans Docs.
Module 3 – Exploiter Sheets pour l’analyse et le suivi DDA (1h30)
- Centraliser les données client dans Sheets.
- Construire une grille d’analyse besoins/solutions.
- Suivre le portefeuille client (relances, suivi des preuves).
- Cas pratique : réaliser un tableau de suivi DDA dans Sheets.
Module 4 – Atelier fil rouge : construire un dossier client DDA-ready (2h)
- Gestion des échanges → Gmail.
- Recommandation personnalisée → Docs.
- Suivi portefeuille et preuves → Sheets.
- Archivage et export pour contrôle interne.