Module 1 – Relation client par mail et exigences DDA (1h)
- Obligations DDA : analyse, conseil, preuve, suivi.
- Le mail comme preuve du devoir de conseil.
- Risques en cas de mauvaise traçabilité (exemples ACPR).
- Bonnes pratiques rédactionnelles et réglementaires.
Module 2 – Organiser et tracer les échanges clients dans Outlook (2h)
- Créer des dossiers et règles automatiques pour classer les mails.
- Associer chaque mail à un dossier client.
- Conserver la chronologie des échanges.
- Cas pratique : organisation d’un espace Outlook conforme.
Module 3 – Relance et suivi client automatisés (2h)
- Utiliser les rappels et tâches Outlook.
- Paramétrer des relances automatiques.
- Connecter Outlook à Teams/Planner/CRM.
- Cas pratique : mettre en place un système de relance client.
Module 4 – Archivage, preuve et conformité (2h)
- Sauvegarde et archivage sécurisé des mails.
- Traçabilité numérique (OneDrive, SharePoint).
- Export des échanges pour contrôle interne / audit.
- Atelier pratique fil rouge : constituer un dossier client complet et conforme à partir de mails.