Module 1 – Relances clients et DDA : enjeux et bonnes pratiques (1h)
- Rappel des obligations de suivi et de conseil continu.
- Importance de la relance et de la preuve en cas de contrôle.
- Risques en cas d’oubli ou d’absence de relance.
- Bonnes pratiques de traçabilité et conformité.
Module 2 – Automatiser les relances avec Power Automate (2h)
- Créer un flux de relance client à partir d’Outlook/CRM.
- Générer des mails personnalisés et conformes.
- Programmer des rappels automatiques.
- Atelier : construire un flux de relance client traçable.
Module 3 – Mettre en place une veille automatisée (produits, réglementation) (2h)
- Suivre les évolutions réglementaires (DDA, ACPR, IA Act).
- Créer des alertes automatiques avec Power Automate + IA.
- Centraliser la veille dans Teams / SharePoint.
- Atelier : paramétrer une veille automatisée sur l’assurance santé/prévoyance.
Module 4 – Automatiser la documentation et l’archivage client (2h)
- Générer automatiquement une note de conseil après relance.
- Sauvegarder les échanges clients dans SharePoint / OneDrive.
- Utiliser IA pour résumer et indexer les preuves.
- Atelier fil rouge : automatiser l’archivage d’un dossier