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Cette formation vous apprend à automatiser vos relances et suivis clients grâce à Power Automate et Outlook. Vous découvrirez comment créer des flux efficaces, assurer la traçabilité de vos échanges et respecter vos obligations DDA tout en gagnant du temps au quotidien.

Bureautique et Digital

Formation Automatiser les relances et suivis avec Power Automate et Outlook

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Objectifs

  • Améliorer le suivi client en automatisant les étapes clés du processus de distribution.
  • Assurer une traçabilité des relances et des communications dans le cadre du devoir de conseil.
  • Répondre aux exigences de qualité de service, de réactivité et de protection du client.
  • Renforcer la conformité documentaire en garantissant que les communications sont bien effectuées, horodatées, et archivées.
  • Utiliser des outils digitaux pour structurer la relation client dans un cadre conforme au Code des assurances.

Programme

Module 1 – Les obligations DDA en matière de suivi client (30 min)

  • Importance des relances et du suivi dans le devoir de conseil.
  • Risques liés à une relance oubliée.
  • La traçabilité comme preuve en cas de contrôle ACPR.
  • Bonnes pratiques organisationnelles.

Module 2 – Automatiser les relances avec Power Automate (1h)

  • Créer un flux automatisé de relance.
  • Paramétrage avec Outlook (emails, rappels).
  • Personnalisation selon profil client.
  • Déclencheurs basés sur CRM ou calendrier.

Module 3 – Suivi et traçabilité (1h)

  • Intégration des relances dans le CRM / OneDrive.
  • Archivage automatique des échanges.
  • Notifications pour le conseiller.
  • Exercice pratique : créer un flux simple de relance client.

Prérequis

  • Ordinateur/Tablette
  • Casque/Téléphone/Mobile
  • Connexion internet
  • Utilisation basique d’Outlook et M365

 

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  • Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage.
  • Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression.
  • Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

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Conseillers, back-office, managers commerciaux

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Nos formateurs, experts en IA, adaptent la formation en fonction des spécificités de chaque secteur (Assurance, Finance, Commerce, RH, Marketing, etc.), assurant une contextualisation pertinente des outils pour répondre aux besoins précis de chaque métier.

La pédagogie est centrée sur l’action : vous expérimenterez en temps réel avec les outils et repartirez avec des compétences immédiatement applicables.

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Toutes nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Outre l’accessibilité physique de l’ensemble de nos locaux, la mise en place d’adaptations matérielles spécifiques est prévue pour les personnes : malvoyantes, malentendantes, ou souffrant de troubles d’apprentissage du DYS.
Un accompagnement adapté lors du passage des certifications est également prévu.

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Le lancement de nos formations s’effectue au plus tard dans les 72 h suivant la validation du dossier.

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  • En début de formation, une évaluation de positionnement initiale, à l’oral et / ou l’écrit.
  • Durant la formation, une évaluation continue de la progression.
  • En fin de formation, une évaluation finale pour attester des progrès réalisés.

Fiche publiée le 5 mai 21 | Mise à jour le 18 juin 24

L'essentiel

Durée

3h

Prix

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