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Directive sur la Distribution d'Assurances
Renforcez votre expertise grâce à nos formations DDA, pensées pour allier performance commerciale et conformité réglementaire.
Maîtrisez les bonnes pratiques, sécurisez vos échanges et garantissez une relation client responsable, en toute conformité avec les exigences de la distribution en assurance.
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Cette formation vous aide à sécuriser vos pratiques numériques dans la relation client. Vous apprendrez à gérer les traces, documents et accès en conformité avec la DDA et le RGPD, tout en adoptant les bons réflexes pour protéger vos données et celles de vos clients.
Cette formation vous apprend à gérer efficacement vos échanges clients et à produire des documents DDA-ready grâce à Gmail, Docs et Sheets. Vous y découvrirez comment structurer vos recommandations, assurer la traçabilité des échanges et centraliser le suivi client pour une conformité optimale.
Cette formation vous apprend à automatiser vos relances clients, votre veille réglementaire et la documentation de vos dossiers grâce à l’IA et Power Automate. Gagnez en efficacité, conformité et traçabilité tout en simplifiant votre gestion quotidienne.
Cette formation vous apprend à gérer efficacement la relation client par mail avec Outlook, de la traçabilité des échanges à la relance automatisée. Vous y découvrirez comment assurer la conformité DDA, organiser vos dossiers clients et archiver vos échanges en toute sécurité.
Cette formation vous apprend à visualiser, suivre et analyser les obligations DDA avec Power BI. Vous découvrirez comment piloter la conformité, créer des tableaux de bord interactifs et automatiser le reporting pour un suivi précis du portefeuille, du conseil et des preuves documentaires.
Cette formation vous apprend à créer des supports clients à la fois percutants et conformes à la DDA. Vous y découvrirez comment structurer vos messages, renforcer la clarté visuelle, intégrer les mentions obligatoires et garantir la transparence documentaire grâce à PowerPoint.
Cette formation vous apprend à structurer vos recommandations clients dans Word tout en respectant les obligations DDA. Vous découvrirez comment formaliser, tracer et archiver vos conseils de manière conforme et professionnelle, garantissant transparence, traçabilité et sécurité documentaire à chaque étape.
Cette formation vous permet de maîtriser les fonctionnalités avancées d’Excel pour piloter efficacement votre portefeuille, tracer vos conseils et sécuriser vos reportings. Vous apprendrez à analyser vos données, formaliser le devoir de conseil et garantir la conformité DDA à chaque étape.
Cette formation vous apprend à utiliser Excel comme un véritable allié du devoir de conseil en assurance. Vous y découvrirez comment structurer l’analyse des besoins clients, comparer les solutions, assurer la traçabilité et la conformité DDA, tout en gagnant en efficacité et en fiabilité.
Cette formation vous apprend à structurer efficacement vos fiches produits ou offres dans Microsoft Lists. Vous y découvrirez comment standardiser les informations, assurer la traçabilité et automatiser la mise à jour et l’archivage des données pour un meilleur suivi commercial.
Cette formation vous apprend à créer, intégrer et utiliser des modèles normalisés dans PowerPoint pour garantir la cohérence visuelle, la conformité documentaire et la traçabilité. Vous apprendrez à automatiser vos présentations, à gérer une bibliothèque de modèles et à produire des supports professionnels alignés sur les standards internes.
Cette formation vous apprend à exploiter efficacement l’historique client dans Word, Outlook et Excel grâce à M365 Copilot. Vous apprendrez à relier données et devoir de conseil, à automatiser le suivi client et à générer des synthèses conformes et pertinentes, tout en respectant confidentialité et RGPD.
Cette formation vous apprend à automatiser vos relances et suivis clients grâce à Power Automate et Outlook. Vous découvrirez comment créer des flux efficaces, assurer la traçabilité de vos échanges et respecter vos obligations DDA tout en gagnant du temps au quotidien.
Cette formation vous guide dans la création d’un espace client numérique sécurisé avec OneDrive, SharePoint et Lists. Vous apprendrez à protéger les données clients, organiser et partager les documents d’assurance en toute conformité DDA/RGPD, tout en assurant la traçabilité et la collaboration efficace au sein de votre organisation.
Cette formation vous guide pas à pas pour rendre vos documents Word et PDF accessibles et conformes aux normes (RGAA, WCAG). Vous apprendrez à structurer vos contenus, intégrer des alternatives visuelles et produire des fichiers inclusifs, clairs et lisibles pour tous vos clients, y compris en situation de handicap.
Cette formation vous apprend à concevoir un tableau de bord DDA conforme et automatisé grâce à Excel, Power BI et Copilot. Vous apprendrez à suivre les obligations réglementaires, structurer vos données, générer des rapports dynamiques et automatiser vos analyses pour un pilotage DDA fiable et efficace.
Cette formation vous apprend à créer des lettres de mission conformes, traçables et personnalisées grâce à Word et à l’IA. Vous y découvrirez comment automatiser leur rédaction tout en respectant les exigences réglementaires, la traçabilité et la confidentialité des données clients.
Cette formation vous aide à utiliser efficacement des IA ouvertes comme ChatGPT ou Copilot tout en respectant les exigences de conformité DDA. Vous apprendrez à encadrer leur usage, protéger les données sensibles, comprendre les obligations réglementaires et appliquer une démarche critique dans vos pratiques professionnelles.
Cette formation vous aide à maîtriser les obligations documentaires de la DDA et la gestion des preuves numériques. Vous apprendrez à assurer la traçabilité, la conformité et la sécurité des données, tout en intégrant efficacement les preuves dans vos outils internes pour renforcer la fiabilité et la conformité réglementaire.
Cette formation vous aide à comprendre les risques numériques propres au secteur de l’assurance et à adopter les bons réflexes pour protéger les données clients, respecter la DDA et le RGPD, et sécuriser vos outils et pratiques professionnelles au quotidien.
Cette formation vous apprend à créer et utiliser des prompts IA adaptés au conseil client en assurance tout en respectant les obligations DDA. Vous y découvrirez comment formuler des requêtes efficaces, assurer la traçabilité et maintenir une conformité irréprochable grâce à des ateliers pratiques.
Cette formation vous permet de sécuriser l’usage de l’IA dans le secteur de l’assurance en conformité avec la DDA. Vous apprendrez à identifier les risques, protéger les données sensibles, encadrer les pratiques internes et former vos équipes à un usage responsable et traçable de l’intelligence artificielle.
Cette formation vous aide à comprendre comment intégrer l’intelligence artificielle dans le devoir de conseil sans compromettre la confiance client. Vous apprendrez à encadrer l’automatisation, respecter la DDA, maîtriser les risques liés aux biais et préserver la valeur humaine dans la relation conseil-assurance.
Cette formation vous apprend à exploiter l’IA et le CRM pour préparer efficacement un rendez-vous client complexe conforme à la DDA. Vous y découvrirez comment analyser les besoins, structurer vos recommandations, assurer la traçabilité et fiabiliser la conformité grâce à une approche assistée par l’IA.
Cette formation vous aide à comprendre comment utiliser l’IA dans le secteur de l’assurance tout en respectant les obligations de la DDA et de l’IA Act. Vous apprendrez à identifier les risques, prévenir les biais, assurer la conformité réglementaire et adopter des pratiques responsables pour un usage éthique et sûr de l’IA.
Cette formation vous aide à intégrer l’IA dans la relation client en assurance tout en maîtrisant les biais algorithmiques, les exigences de conformité (DDA, RGPD) et la traçabilité des recommandations pour garantir un conseil éthique, fiable et transparent.
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Cette formation vous apprend à structurer et automatiser la veille réglementaire en assurance grâce à l’IA. Vous découvrirez les outils adaptés, les bonnes pratiques de conformité et les méthodes pour transformer la veille en un levier d’efficacité et de sécurité juridique.
Cette formation vous apprend à utiliser l’IA pour renforcer la relation client tout en respectant le cadre DDA. Vous découvrirez comment structurer les échanges, assurer la traçabilité, et concevoir un assistant IA conforme, garantissant à la fois efficacité et conformité réglementaire.
Cette formation vous apprend à utiliser l’IA pour construire des recommandations personnalisées conformes à la DDA. Vous découvrirez les apports, limites et bonnes pratiques de l’IA afin d’améliorer la relation client tout en respectant le cadre réglementaire.
Cette formation vous aide à identifier, comprendre et désamorcer les conflits dans la relation client assurance. Vous apprendrez à adopter une posture émotionnelle maîtrisée, à gérer les situations sensibles avec assertivité et à résoudre les désaccords dans le respect du cadre réglementaire DDA.
La formation Relation Client en assurance vous aide à adopter une posture professionnelle et éthique, à développer une communication claire et à gérer les situations sensibles avec assurance. Vous apprendrez à instaurer la confiance, comprendre les besoins clients et fidéliser durablement dans le respect du cadre réglementaire.
Cette formation vous apprend à bâtir une prospection performante et conforme aux exigences du secteur assurantiel. Vous identifiez vos cibles, choisissez les bons canaux, qualifiez vos prospects et mettez en place un suivi rigoureux pour construire une relation client durable et éthique.
Cette formation vous apprend à conduire une négociation commerciale performante dans la distribution d’assurance. À travers des mises en situation concrètes, vous identifiez les leviers de négociation, adaptez votre stratégie aux profils clients et intégrez les obligations réglementaires pour conclure avec efficacité et loyauté.
Cette formation vous guide dans la maîtrise de l’entretien de vente-conseil en assurance : de la découverte des besoins du client à la conclusion de l’entretien, en passant par l’argumentation et la gestion des objections, tout en respectant les exigences de conformité et de conseil éclairé.
Cette formation « Mieux vendre avec le DISC » vous aide à comprendre votre profil comportemental et celui de vos clients pour adapter votre communication, renforcer la relation de confiance et optimiser vos ventes dans le respect des exigences réglementaires.
Cette formation vous aide à développer les compétences clés du management transversal dans le secteur de l’assurance. À travers des ateliers MyLab, vous apprendrez à influencer sans autorité hiérarchique, fédérer des équipes pluridisciplinaires, piloter des projets complexes et résoudre les tensions au service de la performance client et réglementaire.
Cette formation vous aide à comprendre les spécificités et motivations des générations Baby-boomers, X, Y et Z afin d’adapter votre communication, renforcer la cohésion d’équipe et fidéliser durablement vos collaborateurs dans un environnement concurrentiel.
Cette formation vous guide dans la conduite d’entretiens annuels efficaces et conformes au secteur de la distribution d’assurance. Vous apprendrez à préparer, animer et formaliser ces entretiens en intégrant les exigences réglementaires (DDA) et RH, tout en développant une posture d’écoute, d’évaluation et de pilotage constructive.
Cette formation aide les professionnels de l’assurance à renforcer leur assertivité et leur leadership pour concilier performance, éthique et conformité. À travers des ateliers pratiques, elle développe la confiance, la communication claire et la posture managériale nécessaire pour incarner un conseil responsable et transparent au quotidien.
Cette formation permet aux managers d’équipes de distribution d’assurance de conjuguer performance commerciale et conformité réglementaire. À travers mises en situation et outils pratiques, elle développe les compétences clés pour piloter, communiquer et accompagner leurs équipes dans le respect des exigences DDA et de la qualité de service.
Cette formation aide les professionnels à structurer leur activité, distinguer l’urgent de l’important et respecter les obligations DDA, pour gagner en efficacité, améliorer la qualité de service et fluidifier la relation client.
Cette formation vous apprend à concevoir et délivrer un pitch d’assurance clair, structuré et conforme. À travers des mises en situation, vous développerez votre storytelling, votre impact oral et votre rigueur réglementaire pour présenter une solution d’assurance adaptée, compréhensible et orientée client.
Cette formation aide les conseillers à comprendre leur profil comportemental et celui de leurs clients pour adapter leur posture, clarifier leurs messages et renforcer la confiance, dans le respect des exigences de transparence et de conformité du secteur assurance.
Cette formation vous aide à structurer et adapter votre discours pour une communication claire, compréhensible et conforme dans la relation client assurance. Grâce à des méthodes concrètes et des mises en situation, vous gagnerez en clarté, précision et impact tout au long du parcours conseil.
Cette formation vous aide à maîtriser l’écoute active et l’empathie pour renforcer la relation client en assurance. Vous apprendrez à détecter les besoins, gérer les émotions et adopter une posture de conseil bienveillante et professionnelle.