Module 1 – Cadre DDA et usage des données client (30 min)
- Lien entre historique client et devoir de conseil.
- Traçabilité et archivage des interactions.
- Risques liés à une mauvaise exploitation des données.
- Confidentialité et RGPD.
Module 2 – Copilot et Outlook (1h)
- Générer un résumé des échanges avec un client.
- Identifier les points d’action restants.
- Préparer un prochain rendez-vous à partir de l’historique.
- Relances et rappels automatiques.
Module 3 – Copilot et Word/Excel (1h30)
- Créer un rapport de synthèse client dans Word.
- Analyser les données clients avec Excel + Copilot.
- Générer des tableaux de suivi conformes.
- Cas pratique : dossier client multi-produits.