Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage. Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression. Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

Cette formation vous guide dans la création d’un espace client numérique sécurisé avec OneDrive, SharePoint et Lists. Vous apprendrez à protéger les données clients, organiser et partager les documents d’assurance en toute conformité DDA/RGPD, tout en assurant la traçabilité et la collaboration efficace au sein de votre organisation.

Bureautique et Digital

Formation Organiser un espace client numérique sécurisé (OneDrive, SharePoint, Lists)

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Actions CoFNEPlan

Objectifs

Sécuriser les échanges d’information entre le distributeur et le client (protection des données personnelles, RGPD, confidentialité).
Assurer la traçabilité des informations et documents remis au client (lettres de mission, fiches produits, recommandations).
Organiser les supports pour répondre aux obligations de conservation et de preuve liées à l’activité de distribution d’assurance.
Utiliser des outils numériques dans le respect des principes de transparence, d’information claire et complète.
Favoriser la qualité de la relation client via une interface numérique efficace et personnalisée.

Programme

Module 1 – Cadre DDA et enjeux de sécurité (30 min)

Protection des données clients et RGPD.
Obligations de traçabilité documentaire.
Risques en cas de faille de sécurité.
Bonnes pratiques en assurance.

Module 2 – OneDrive et gestion sécurisée des fichiers (1h)

Organiser les dossiers clients => Organiser les dossiers clients assurance (documents de conseil, devis, contrats)
Gérer les droits d’accès aux documents de distribution d’assurance.
Sauvegarder et versionner les documents clients dans le respect des obligations DDA.
Partager de manière sécurisée les documents liés à la relation client en assurance

Module 3 – SharePoint et collaboration client (1h)

Créer un espace documentaire collaboratif pour la relation client en assurance.
Assurer la traçabilité des échanges liés au devoir de conseil et à l’information produit
Archivage automatique des pièces de conseil et de contractualisation.
Workflow de validation des documents remis dans le cadre de la distribution.

Module 4 – Lists et suivi client (30 min)

Suivre les interactions client en lien avec le devoir de conseil ou les besoins exprimés
Créer des tableaux de suivi des besoins assurantiels, produits proposés, décisions client.
Lien avec CRM / Power BI pour traçabilité des recommandations et analyse client.
Cas pratique : organisation d’un dossier client assurance type (devis, recommandation, etc.)