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Cette formation vous apprend à concevoir un tableau de bord DDA conforme et automatisé grâce à Excel, Power BI et Copilot. Vous apprendrez à suivre les obligations réglementaires, structurer vos données, générer des rapports dynamiques et automatiser vos analyses pour un pilotage DDA fiable et efficace.

Bureautique et Digital

Formation Créer un tableau de bord DDA

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Actions CoFNEPlan

Objectifs

  • Identifier les indicateurs clés de la distribution d’assurance (traçabilité des conseils, suivi des formations, réclamations, conformité produit…).
  • Structurer un tableau de bord dans Excel ou Power BI pour visualiser et analyser ces données.
  • Utiliser Copilot pour automatiser la génération de rapports et d’analyses.
  • Favoriser la mise en œuvre du contrôle interne et de la gouvernance produit.
  • Renforcer la transparence, la traçabilité et la qualité du suivi client dans un cadre réglementaire.

Programme

Formation Créer un tableau de bord DDA (Excel/Power BI + Copilot)

Module 1 – Comprendre les obligations DDA (30 min)

  • Suivi des heures de formation.
  • Contrôle de conformité documentaire.
  • Traçabilité et reporting pour l’ACPR.
  • Besoin d’outils de pilotage fiables.

Module 2 – Construire un tableau de bord DDA (1h)

  • Structurer les données (participants, heures, thèmes).
  • Créer un reporting simple avec Excel.
  • Mise en forme conditionnelle et indicateurs clés.
  • Automatiser avec Power BI.

Module 3 – Automatiser avec Copilot (1h)

  • Générer des graphiques automatiques.
  • Créer des rapports en langage naturel.
  • Identifier les écarts de conformité.
  • Alertes automatisées.

Module 4 – Atelier pratique (1h)

  • Analyse critique et bonnes pratiques.
  • Construction d’un mini-dashboard en direct.
  • Simulation d’un suivi DDA pour une équipe.

Prérequis

  • Ordinateur/Tablette
  • Casque/Téléphone/Mobile
  • Connexion internet
  • Maîtrise de base d’Excel

 

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  • Formations sur mesure : Les apprenants bénéficient d’un programme adapté spécifiquement à leurs besoins et objectifs, optimisant ainsi leur temps d’apprentissage.
  • Apprentissage ciblé : Les formations personnalisées se concentrent sur les compétences et les domaines où les apprenants ont besoin de se perfectionner, maximisant ainsi leur progression.
  • Flexibilité : Les horaires, le contenu et la méthodologie de la formation peuvent être ajustés en fonction des disponibilités et des préférences des apprenants, garantissant une expérience d’apprentissage optimale.

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Responsables formation, managers, responsables conformité

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Nos formateurs, experts en IA, adaptent la formation en fonction des spécificités de chaque secteur (Assurance, Finance, Commerce, RH, Marketing, etc.), assurant une contextualisation pertinente des outils pour répondre aux besoins précis de chaque métier.

La pédagogie est centrée sur l’action : vous expérimenterez en temps réel avec les outils et repartirez avec des compétences immédiatement applicables.

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Toutes nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Outre l’accessibilité physique de l’ensemble de nos locaux, la mise en place d’adaptations matérielles spécifiques est prévue pour les personnes : malvoyantes, malentendantes, ou souffrant de troubles d’apprentissage du DYS.
Un accompagnement adapté lors du passage des certifications est également prévu.

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Le lancement de nos formations s’effectue au plus tard dans les 72 h suivant la validation du dossier.

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  • En début de formation, une évaluation de positionnement initiale, à l’oral et / ou l’écrit.
  • Durant la formation, une évaluation continue de la progression.
  • En fin de formation, une évaluation finale pour attester des progrès réalisés.

Fiche publiée le 5 mai 21 | Mise à jour le 18 juin 24

L'essentiel

Durée

3h

Prix

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